1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет ужасна. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем: своей честью, чувствами и самой жизнью.